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聚焦浙商企业家群体 中信信托财富管理中心落址杭州

6月6日,在中信信托与浙商传媒集团联合主办的“浙商财富管理论坛”上,中信信托宣布杭州财富管理中心正式成立,这是继北京、广州、上海等地之后的又一个战略性区域中心布局。中信信托市场总监程红表示,中信信托一贯注重服务实体经济,近年来为众多浙江民营企业的发展提供了强有力的金融支持。借助杭州财富管理中心的落地,中信信托将在提供企业金融服务的基础上,进一步关注浙商的家族财富安全,为他们提供家族财富管理与传承等综合金融解决方案。

当代浙江30多年的经济发展史,亦是一部浙商家族财富的积聚史。历经30多年的财富求索,第一代企业家已经陆续达至人生巅峰,第二代、第三代企业家相继崛起。浙江的财富家族正在迎来企业接班、家族传承高潮,亦在经受着由此带来的困顿与忧虑。如何掌管手中的财富、平稳有效地将企业与财富传给接班人、逃脱“富不过三代”的魔咒,如何让家族的财富、名声及信念传承永续,成为每一位浙商企业家所关注的问题。

近年来,中信信托高度关注包括民营企业家在内的高净值人群对于财富管理与传承的需求,不断升级财富管理服务内涵,从单纯为投资者提供信托产品,逐渐建立起境内外各类型投资服务全覆盖,专户全权委托、家族信托、家族办公室等定制化服务叠加的立体化财富管理体系。据程红介绍,中信信托家族财富管理服务有着自己独特的优势。首先,中信信托高度灵活的工作机制能够为客户提供极富个性的财富管理与传承服务,以客户为中心、真正做到量身定制;其次,中信信托在长期的信托业务实践中,深刻认识信托本源和实质,能够更好地利用信托的制度性安排,全权受托开展相关服务;第三、多年来的信托业务专业积累,不但可以为客户提供多元化的融资服务,还能按照客户的需求定制最佳投资组合、掌控投资风险;此外,中信信托拥有金融、法律、税务等方面的专业人士和专家顾问团,以及集团内外众多优秀合作伙伴资源,能够为客户提供一站式全面综合金融服务。

目前,中信信托家族信托业务分为定制化家族信托与标准化家族信托两种服务类型。定制化家族信托的设立门槛相对较高,完全根据客户个性化需求为其提供量身定制的家族信托服务;标准化家族信托产主要是基于家族信托客户的典型需求设计信托方案并提供标准化的家族信托服务,设立门槛相对较低。而中信信托家族办公室则将目标聚焦个人可投资资产超过3亿人民币、家族资产50亿元以上的富裕家族,依托中信集团的资源优势,提供涵盖投融资、法律、财税和家族社会事务等方面的综合服务,成为富裕家族客户的“家族管家”。

论坛中,国务院参事室特约研究员姚景源、中国银行业协会首席经济学家巴曙松、《浙商》杂志社长朱仁华、中信信托杭州业务部总经理章育民、杭州民生药业集团有限公司董事长竺福江、浙江美好控股有限公司董事长沈月华、丝绸之路控股集团董事长凌兰芳、中侨实业发展(杭州)有限公司董事长、新光控股集团有限公司总经理虞江波等知名经济学家、浙商企业家代表,分别从宏观经济形势下的家族企业经营、家族企业的传承实践经验等角度做了主题演讲与案例分享,为大家带来精彩的思想碰撞与交流。

论坛最后,中信信托还启动了“2015浙商财富传承中国行”大型品牌活动,年内将在天津、成都和广州等地举行财富传承的专题研讨会、财富管理沙龙,在浙商群体中传播家族财富管理之道。

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